Новости | Блог            
О проекте | Реклама | Контакты | Поиск
Девелоперский проект
Доска объявлений
Торговые центры
Бизнес-центры
Каталог компаний
Новости
Аналитика/статьи
- Подписка на рассылку статей
Исследования
Опросы
Специализированные СМИ
Пользователям
Полезные ссылки


Сегодня склад, а завтра — клад


Отечественные специалисты сходятся во мнении, что рынок складской недвижимости в недалеком будущем ждет настоящий бум. Уже сейчас качественные склады ценятся буквально на вес золота и многие девелоперы пристально присматриваются к этому малоразвитому, но в то же время очень перспективному сегменту.
Склады в дефиците
В течение долгого времени сегмент складской недвижимости в нашем регионе почти не развивался, поскольку инвесторы и девелоперы в первую очередь отдавали предпочтение жилой, торговой и офисной недвижимости. Бурное развитие ритейла и экспансия крупных торговых сетей в значительной мере обусловили тот факт, что стремительными темпами начал расти спрос на складские помещения. При этом на сегодняшний день спрос многократно превышает предложение. По мнению Натальи Гунько, директора по развитию компании GIN Consulting Group, основная проблема, с которой сталкиваются компании, нуждающиеся в складских помещениях, — это несоответствие предложения современным технологиям, которые используются в цепи поставок и управлении товарным запасом, в частности для розничных сетей. При этом если два года назад наибольший дискомфорт от недостатка качественных складских комплексов испытывали крупные транснациональные компании, то сегодня эта проблема становится актуальной и для отечественных мегабрендов национального уровня. Основными арендаторами складских помещений выступают производители и импортеры, работающие в секторе сети FMCG (Fast Moving Consumer Goods, сектор потребительского рынка), супер- и гипермаркеты, магазины электроники, автомобильные компании и логистические операторы.
На данный момент основную долю предложения составляют устаревшие объекты, которые расположены в промышленных зонах. Большинство складских помещений, введенных в эксплуатацию за последнее время, были построены самими пользователями. Купить же современный готовый склад очень сложно. По словам Виктора Борисова, управляющего агентством недвижимости «Елена», складская недвижимость современной постройки считается довольно элитным «товаром», хотя бы в силу ее отсутствия на рынке.
По мнению Вячеслава Маркарова, директора департамента коммерческой недвижимости, заместителя директора компании «Одесский дом аукционов», многие задавшиеся целью обзавестись складом, проанализировав ситуацию, приходят к мысли, что гораздо целесообразнее выкупить участок пустой земли и самим выстроить там складской комплекс, чем перестраивать половину завода под требуемый склад. Именно поэтому западные компании-производители, входящие на украинский рынок, ввиду отсутствия профессиональной складской недвижимости в большинстве своем строят склады для собственных нужд.
 
Классификация складов
Как и любому сегменту рынка недвижимости, складскому сектору присуща своя собственная классификация. Наиболее распространенной является классификация, при которой все склады делятся на классы A, B, C и D.
Впрочем, для нашего региона подобная классификация еще не является общепринятой. Как отмечает Вячеслав Маркаров, рынок логистики, в отличие от рынка жилой недвижимости, находится у нас на начальном этапе развития, поэтому четкой классификации и ценообразования (как, например, в России) у нас пока нет. Предложений складов не так много, а спрос только возрастает, и каждый владелец устанавливает свою цену, ориентируясь лишь на стоимость, которую ставят другие собственники подобных объектов.
Выгоды и риски
При достаточно высоком спросе, ожидаемого бурного развития рынка складской недвижимости пока не происходит по следующим причинам:
Отвод земельного участка под складской комплекс в аренду (или выкуп) занимает значительное время (может затянуться больше чем на год, а в Европе за такое время можно построить складской комплекс в сотни тысяч м2), что увеличивает срок окупаемости проекта и несет дополнительные риски.
Отсутствие (до недавнего времени) интереса со стороны инвесторов и девелоперов. Более надежным считается вложение средств в жилье, офисные и торговые центры. Хотя именно сейчас многие начинают менять свое отношение к складскому сегменту: например, за последнее время возрос интерес со стороны иностранных логистических компаний.
Наличие большого количества промышленных площадей, переоборудованных под складские помещения. Множество нерентабельных промышленных предприятий сдают свои помещения под склады по невысоким ценам.
Ограниченность финансовых ресурсов ведущих украинских логистических компаний, в результате чего с их стороны практически не было попыток развития проектов складов. (По данным компании GIN Consulting Group, минимальная сумма, необходимая для начала работ, составляет около 5–10 млн. долл.)
Как отмечает Наталья Гунько, стоимость возведения складского комплекса может приравниваться к стоимости его аренды за 3-5 лет. С учетом сроков строительства и оборудования логистического комплекса класса А, срок окупаемости достигает 6-7 лет, что сравнимо с аналогичными показателями проектов офисных центров. К тому же при реализации проектов офисной недвижимости возврат средств начинается только после сдачи объекта в эксплуатацию. В случае же реализации логистического комплекса, наиболее часто осуществляемой в формате build-to-suite (проект под заказчика), средства поступают уже в процессе строительства, а техническое задание обеспечивает будущий владелец или портфельный арендатор.
И всё же, несмотря на быстрый срок окупаемости и нарастающий спрос, большинство потенциальных инвесторов предпочитают не обременять себя масштабными проектами в этом сегменте еще и из-за бюрократических препон.
Дело в том, что с точки зрения выгоды те, кто ориентируется на собственные долгосрочные потребности и не собирается рассматривать этот бизнес в качестве последующей спекулятивной перепродажи, считают экономически выгодными предложения по продаже земли до 15–18 долл. за м2. Такой порядок цен сегодня возможен только на землях сельскохозяйственного назначения, в отношении которых существует мораторий, а изменение их целевого назначения многократно увеличивает уровень риска и непредсказуемости правовых последствий.
География рынка
По данным АН «Елена», в Одессе и области на середину августа было выставлено на продажу порядка восьмидесяти складов различных размеров и назначений. При этом районами-фаворитами стали Малиновский, Суворовский и Овидиопольский. Цены по районам достаточно разнятся — стоимость зависит от многих факторов, таких как инфраструктура, месторасположение, параметры здания, наличие и качество оборудования и др.
Как считает Вячеслав Маркаров, в самой Одессе площадей для размещения складов практически не осталось, а те, которые можно было бы потенциально использовать под строительство складских объектов, в большинстве своем являются непригодными. Так, к примеру, в районе Пересыпи находится множество неработающих промышленных объектов, занимающих огромную территорию, где теоретически можно было бы выстроить большие складские комплексы. Но для заказчиков данное решение является нецелесообразным, так как гораздо легче и дешевле построить склад на пустом участке. Поэтому строительство складов происходит в основном за пределами Одессы. Этому также способствует и рост цен на городскую землю.
Наиболее востребованные сейчас транспортные направления для строительства новых складских комплексов — это Киевская, Овидиопольская и Измаильская автотрассы. Также наибольшим спросом под строительство складских комплексов пользуются земельные участки в районах месторасположения транспортных узлов — портов Ильичевска, Одессы, Южного.
Виктор Борисов отмечает, что наиболее перспективным сейчас считается район 6-го км Овидиопольской дороги, где строятся два современных промрынка. Те, кто выкупают там землю с целью построения складских комплексов, через несколько лет вполне могут  получить прибыль, многократно превышающую их затраты.  Много невостребованных складских помещений в Овидиопольском районе — там находится немало ферм, которые переоборудуются под склады. Однако из-за малоразвитой технической базы большинство из них по-просту простаивает.
Ближайшие перспективы
В будущем, по мнению риелторов, наиболее востребованным будет комплекс логистических услуг, а не просто аренда складских помещений. В настоящее время в странах Европы основной спрос (70–80 %) на складские помещения формируют логистические компании. Вероятно, именно логистическим компаниям будет суждено сыграть значительную роль в формировании рынка складской недвижимости и у нас.
Наталья Гунько отмечает, что, проанализировав динамику ценообразования на аналогичные проекты в Восточной Европе, которые реализовывались 5–7 лет назад, можно сказать, что перспектива этого рынка у нас такова: в ближайшие 5 лет уровень арендных ставок высококлассных складов поднимется до отметки 12 долл. за м2. Затем, по мере насыщения рынка, он упадет до 4–6 долл. за м2. Исходя из этого, наибольшую прибыль от реализации бума на складскую недвижимость получат те операторы, которые успеют войти в этот рынок в ближайшие 2-3 года. При этом строительство логистических парков на 80–100 тысяч квадратных метров сегодня, при наличии растущего спроса, может быть одним из самых выгодных инвестиционных вложений в коммерческую недвижимость региона. По данным компании, на сегодняшний день стоимость строитель-ства одного квадратного метра качественного складского комплекса составляет около 300–500 долларов, включая затраты на оформление земли (от собственника), согласования, проведение коммуникаций, без учета разработки и внедрения бизнес-процессов, маркетинга и управления объектом.
Рынок складской недвижимости в Одесском регионе будет находиться в постоянном развитии, считает Вячеслав Маркаров. Этому способствует наличие портов, множество торговых сетей и развивающаяся промышленная отрасль. На рынок заходит большое количество иностранных компаний, что способствует неуклонному росту спроса на склады различных классов и специфики. Г-н Маркаров также отмечает, что в нашей стране существует только восемь крупных компаний, которые занимаются непосредственно логистическими центрами, но до Одесской области они пока не добрались. Когда это случится и у нас появится хотя бы один складской комплекс должного уровня, тогда ситуация в плане классификации и цен сразу прояснится. Это станет мощным толчком к правильному развитию рынка складской недвижимости в нашем регионе.
Олег Шапаренко

Комментировать


Адрес источника: http://www.dom.com.ua
Читайте также:

  На чем экономят украинские строительные компании (20.05.2014)

Владимир Носов: «В результате грамотной оптимизации технологии строительства и проектных решений стоимость строительных работ по каркасу может быть снижена в среднем на 7-10%». Одним из наиболее перспективных сегментов рынка коммерческой недвижимости в Украине многие эксперты считают торговую недвижимость. В силу недостаточной насыщенности городов торговыми и торгово-развлекательными объектами сегодня этот сегмент является особенно привлекательным для инвесторов и в перспективе имеет ...



  Рынок коммерческой недвижимости Киева лидирует в регионе ЕМЕА по уровню доходности (19.05.2014)

Вследствие высоких экономических и политических рисков коммерческая недвижимость Украины характеризуется одним из наиболее высоких уровней доходности в регионе ЕМЕА. Так средняя ставка капитализации офисной недвижимости в Киеве составила по итогам первого квартала 13,5% годовых. Это является максимальным значением среди всех исследуемых стран региона ЕМЕА. Для сравнения в целом по таковому доходность офисной недвижимости составила 5,65%. Причем если данное значение в годовой амплитуде снизилось ...



  Деньги вперед. Квартиры в Киеве в рассрочку почти не продаются (15.05.2014)

Фото: www.houseofchapple.com Купить квартиру в рассрочку в столице становится все труднее. Застройщики массово отказываются от этого способа оплаты квадратных метров на первичном рынке недвижимости. В отсутствие доступных ипотечных программ, рассрочка была важным маркетинговым инструментам позволяющим застройщикам увеличивать темпы продаж. По данным портала "Столичная недвижимость", еще в начале года в 100 из 135-и столичных новостроек или в 70% новостроек можно было купить квартиру в ...



  Квартиры в Киеве подешевели в долларовом эквиваленте (14.05.2014)

В начале мая цены на квартиры в долларовом эквиваленте снизились во всех десяти районах Киева. Об этом свидетельствуют данные исследования компании UTG, которыми располагает ЛІГАБізнесІнформ. Наибольшее падение в абсолютном значении продемонстрировал Шевченковский район. За месяц вторичное жилье утратило в цене около $42 на 1 кв.м, опустившись до отметки $2 257 за кв.м. На $31 уменьшилась цена квадратного метра в Голосеевском и Днепровском районе, составив $1719 и $1612 за 1 кв.м ...



  В Киеве увеличилось количество недостроев (05.05.2014)

Как сообщает газета «Крещатик», на сегодняшний день в Киеве насчитывается 734 объекта, которые находятся в стадии незавершенного строительства. Наибольшее количество остановленных и законсервированных объектов находится в Деснянском (74 объекта или 35,1% от общего количества остановленных и законсервированных объектов по городу), Голосеевском (33 или 15,6%) и Шевченковском (27 или 12,8%) районах города. Основной причиной прекращения строительства, как отмечают застройщики, является ...



  В январе-марте объем строительных работ составил 9,8 миллиарда (29.04.2014)

По данным Госкомстат Украины, за период с января по март текущего года предприятиями Украины выполнены строительные работы на сумму 9,8 миллиарда гривен. Индекс строительной продукции в январе-марте по сравнению с соответствующим периодом 2013 года составил 93,6%. В I квартале 2014 года по сравнению с I кварталом 2013-го сократился объем строительства зданий на 6,5%, в том числе нежилых – на 13,7%. Строительство инженерных сооружений сократилось на 6,2%. В то же время строительство жилых ...



  Киев и Киевская область обеспечили четверть всего принятого в эксплуатацию жилья в стране (25.04.2014)

По итогам 2013 года в Киеве и Киевской области принято в эксплуатацию 1509 тыс. кв. м и 1515 тыс. кв. м жилья, что совокупно составляет около 27% всего введенного в эксплуатацию жилья в Украине. В 2013 году всего было введено в эксплуатацию 11,2 млн. кв. м жилья. Прирост объема введенного в эксплуатацию жилья в Киеве, в сравнении с 2012 годом составил 5,6 тыс.кв. м или 0,4%. Тогда как в Киевской области в 2013 году было введено на 29,8% или 347 тыс. кв. м жилой площади больше, чем в 2012 ...



  Торговые центры в эпоху фаст-фуда (23.04.2014)

В последнее время ТРЦ становятся не просто местом для шопинга, а эпицентром развлечений. И хотя главной целью посещения все ещё остаются покупки, с развитием молов нового поколения украинцы все чаще выбирают поход в торговый центр как способ приятно провести время. Яркий пример – в любое время дня в торговом центре именно на фудкорте можно увидеть самое большое количество людей. Это подтверждается и статистикой: за 10 лет траты украинцев на посещение кафе и ресторанов увеличились с 2,2% до ...



  Корреспондент: Станет ли бизнес-климат лучше? Мнение бизнесменов (22.04.2014)

Украинские власти объявили о подготовке кардинального улучшения бизнес-климата в стране. Корреспондент узнал, что по этому поводу думают сами бизнесмены. Украина стоит на пороге радикальных перемен. Улучшение условий ведения бизнеса, о необходимости которого так долго говорили политики и чиновники самых разных мастей, похоже, начало осуществляться. Правительство и парламент вовсю изменяют законодательство, новоназначенные руководители разных ведомств обещают не оставить камня на камне от ...



  Заполняемость отелей в центре Киева упала в 2,5 раза (18.04.2014)

Столичные отельеры для привлечения клиентов предоставляют значительные скидки, порой достигающие половины от заявленной стоимости размещения. Экономическая и политическая нестабильность в стране привела к существенному снижению количества посетителей отелей, вследствие чего заполняемость гостиниц в центре Киева с начала 2014 года упала в 2,5 раза – до 20%. Такие данные содержаться в обзоре рынка гостиничной недвижимости Киева, составленном экспертами консалтинговой компании Colliers ...



  Средняя посещаемость киевских ТЦ выросла на 3% (17.04.2014)

В текущем месяце среднерыночная посещаемость торговых центров повысилась на 3% по сравнению с предыдущим месяцем. В марте этот показатель составил 727 человек на 1000 кв. м GLA для региональных ТЦ и 1037 чел. на 1000 кв.м GLA для окружных ТЦ. Об этом сообщает департамент стратегического консалтинга компании UTG. С начала года посещаемость в ТЦ окружного формата остается практически на одном уровне, в то время как данный показатель в региональных ТЦ демонстрирует уверенный рост - с чуть более ...



  Инвестиции в российскую коммерческую недвижимость упали на 70% (16.04.2014)

Если прогноз сбудется, 2014 год окажется самым неудачным для сектора коммерческой недвижимости в России начиная с 2009. Инвестиции в коммерческую недвижимость в России в первом квартале упали на 73,5% по сравнению с тем же периодом прошлого года, подсчитали аналитики компании CBRE. Общая сумма сделок снизилась с $2,4 млрд до $636 млн. Об этом сообщает РБК 15 апреля. Затраты инвесторов на покупку коммерческой недвижимости в первые три месяца этого года составили всего 636 млн долларов, или ...



  Товарооборот в торговых центрах Киева - не падает (15.04.2014)

Большинство арендаторов признает, в нынешних экономических условиях, товарооборот в гривнах в успешных ТРЦ в Киеве как минимум не падают, а если и падают, то незначительно по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщили в компании Colliers International. Некоторые арендаторы брендов «масс маркет» даже отмечают незначительный рост оборотов в гривне (5-10%). К самым успешным торговым центрам основные фешн сети относят ТРЦ Ocean Plaza, ТРЦ Dream Town, ТРЦ Sky Mall. Так, по информации пресс-службы ...



  ТРЦ столицы ищут новые пути выживания (14.04.2014)

Торговые центры Киева пошли навстречу арендаторам, пересмотрев арендные ставки. С учетом сложной экономической ситуации, которая негативно отражается на потребительских настроениях и уровне продаж, управляющие компании основных ТРЦ Киева пересмотрели условия аренды для арендаторов. Согласно данным исследования департамента стратегического консалтинга UTG арендные ставки для некоторых арендаторов снизились на 10-30%. Альтернативным методом урегулирования проблемы стала фиксация ...



  В феврале уровень вакантности в киевских ТЦ составил 2% (11.04.2014)

На протяжении года уровень арендных ставок в киевских торговых центрах остается стабильным. Согласно данным исследования департамента стратегического консалтинга UTG в период с марта 2013 по февраль 2014 индикативный показатель среднерыночной арендной ставки на площади торговой галереи в ТЦ Киева составлял $70 за кв.м/мес. без НДС и эксплуатационных расходов. При этом, в феврале уровень вакантности в киевских ТЦ составил 2%, ненамного поднявшись по сравнению с предыдущим месяцем. «На ...



  Рынок розничной торговли во времена кризиса (08.04.2014)

Взлеты и падения на рынке розничного ритейла трудно объяснить одним фактором. За каждым, даже маленьким, успехом стоит комплексная работа, позволяющая добиться признания покупателей и высокого уровня продаж. Безусловно, сегодняшняя сложная экономическая ситуация в стране крайне негативно влияет на бизнес в целом, что не могло не сказаться на рынке ритейла в Украине. В то же время, некоторым компаниям удается демонстрировать положительные финансовые результаты даже в условиях экономического ...



  Как повлияет подписание Соглашения об Ассоциации с ЕС на украинский рынок ритейла (26.03.2014)

Подписание Соглашения об Ассоциации с ЕС вызовет активный интерес мировых ритейлеров к украинскому рынку. Об этом рассказал руководитель проектов компании UTG Сергей Заика. "Ещё в ноябре 2013 года, участвуя в выставке MAPIC, мы увидели небывалый ажиотаж со стороны международных сетей. Причиной такого всплеска интереса стала новость о предстоящем подписании Украиной Соглашения об Ассоциации с ЕС. Те компании, которые ранее отвечали, что Украина не входит в ближайшие планы по развитию, в ...



  Обращение компании UTG к предпринимателям Украины (25.02.2014)

Под влиянием трагических событий и перед лицом сложной экономической ситуации мы как представители бизнеса и граждане Украины обращаемся ко всем украинским предпринимателям с призывом не оставаться в стороне от урегулирования проблем экономики. Мы призываем к следующим действиям. 1. Оплачивать налоги в полном объеме. Прошедшие двадцать лет не привели нас к экономическому успеху, и сейчас наша страна стоит на пороге коллапса. Любая экономическая помощь от других государств и международных ...



  Почти половине покупателей безразличен бренд (17.02.2014)

Только 25,5% киевлян обращают внимание на бренды при покупке одежды, по данным исследования консалтинговой компании "Украинская Торговая Гильдия" (UTG). Согласно сообщения UTG, наиболее популярными брендами одежды среди жителей столицы были Zara (17% опрошенных) и Collins (14%). Также киевляне предпочитают покупать обувь брендов Ecco (9,6%) и сети "Интертоп" – (9,2%). В сегменте спортивной одежды лидерство удерживает бренд Adidas: 54% горожан, покупавших спортивную одежду, покупали ...



  UTG представляет новые решения для собстенников ТРЦ (05.02.2014)

По данным компании UTG, в течение следующих трех лет объем качественных торговых площадей в Киеве увеличится примерно в 2,5 раза, что может существенно ухудшить положение владельцев функционирующих торговых центров. «Новое предложение будет «давить» на рынок. Старые торговые центры, имеющие недостатки в концепциях, будут терять арендаторов, переходящих в другие, более качественные объекты. Возможно, с 2015 года в наиболее проблемных объектах арендные ставки «просядут» на 10-15% в год», – ...




Документы: 1-20, 21-40, 41-60, 61-80, 81-100, 101-120, 121-140, 141-160, 161-180, 181-200, 201-220, 221-240, 241-260, 261-280, 281-300, 301-320, 321-340, 341-360, 361-380, 381-400, 401-420, 421-440, 441-460, 461-480, 481-500, 501-520, 521-540, 541-560, 561-580, 581-600, 601-620, 621-640, 641-660, 661-680, 681-700, 701-720, 721-740, 741-760, 761-780, 781-800, 801-820, 821-840, 841-860, 861-880, 881-900, 901-920, 921-940, 941-960, 961-980, 981-1000, 1001-1020, 1021-1040, 1041-1060, 1061-1080, 1081-1100, 1101-1120, 1121-1140, 1141-1160, 1161-1180, 1181-1200, 1201-1220, 1221-1240, 1241-1260, 1261-1280, 1281-1300, 1301-1320, 1321-1340, 1341-1360, 1361-1380, 1381-1400, 1401-1420, 1421-1440, 1441-1460, 1461-1480, 1481-1500, 1501-1520, 1521-1540, 1541-1560, 1561-1580, 1581-1600, 1601-1620, 1621-1640, 1641-1660, 1661-1680, 1681-1700, 1701-1720, 1721-1740, 1741-1760, 1761-1780, 1781-1800, 1801-1820, 1821-1840, 1841-1860, 1861-1880, 1881-1900, 1901-1920.
Аналитика/статьи
- Подписка на рассылку статей


Антикризисный менеджмент в ритейле: как ТРЦ может повысить продажи арендаторов до 20%
11.07.2014
Весной 2014 года арендные ставки в ТРЦ Киева снизились на 10-30%, до $30-$100 за кв.м (в зависимости от расположения ТРЦ, количества якорных арендаторов и т.д). ТРЦ решились на этот явно убыточный
Подробнее »

Рейтинг надежности застройщиков 2013 года
20.05.2014
Начало 2014 года отметилось кризисом банковской системы Украины с проблемной ликвидностью практически всех финансовых учреждений. С начала года отток среди вкладов банковской системы превысил 32,5
Подробнее »

Крым встречает первые российские ритейл сети
19.05.2014
Весной 2014 самый большой ТРЦ Крыма MEGANOM, заключил первые договора с российскими fashion-ритейл сетями O'STIN, Спортмастер, INCITY. Был подписан договор с брендами LPP Group, которая откроет в
Подробнее »

Апрельская инфляция выросла на 3,3%
09.05.2014
Потребительские цены в Украине в апреле 2014 года выросли на 3,3%. Как сообщил Государственный комитет статистики во вторник, с начала текущего года инфляция достигла 6,4%, а в годовом измерении (по
Подробнее »

... показать все
На чем экономят украинские строительные компании
20.05.2014
Владимир Носов: «В результате грамотной оптимизации технологии строительства и проектных решений стоимость строительных работ по каркасу может быть снижена в среднем на 7-10%». Одним из наиболее
Подробнее »

Рынок коммерческой недвижимости Киева лидирует в регионе ЕМЕА по уровню доходности
19.05.2014
Вследствие высоких экономических и политических рисков коммерческая недвижимость Украины характеризуется одним из наиболее высоких уровней доходности в регионе ЕМЕА. Так средняя ставка капитализации
Подробнее »

Деньги вперед. Квартиры в Киеве в рассрочку почти не продаются
15.05.2014
Фото: www.houseofchapple.com Купить квартиру в рассрочку в столице становится все труднее. Застройщики массово отказываются от этого способа оплаты квадратных метров на первичном рынке
Подробнее »

Квартиры в Киеве подешевели в долларовом эквиваленте
14.05.2014
В начале мая цены на квартиры в долларовом эквиваленте снизились во всех десяти районах Киева. Об этом свидетельствуют данные исследования компании UTG, которыми располагает
Подробнее »

... показать все
Инвестиции в какой сегмент недвижимости будут преобладать в 2014 году?







Результаты опросов
Новости в формате RSS:
Подписка на новости:
E-mail:
RedTram

...
Выгодны ли инвестиции в Спортивные клубы Украины?
© develop.com.ua 2005-2021. Все права защищены.       Поддержка, обновление сайта - Exipilis