Новости | Блог            
О проекте | Реклама | Контакты | Поиск
Девелоперский проект
Доска объявлений
Торговые центры
Бизнес-центры
Каталог компаний
Новости
Аналитика/статьи
- Подписка на рассылку статей
Исследования
Опросы
Специализированные СМИ
Пользователям
Полезные ссылки


Рынок торговой недвижимости г. Киева


21.03.2008

   В структуре рынка коммерческой недвижимости Киева торговый сегмент является одним из наиболее инвестиционно привлекательных. Это обусловлено стремительным ростом спроса на качественные торговые площади, возросшей покупательской способностью населения и увеличением розничного товарооборота. Девелоперов привлекает высокая доходность объектов торговой недвижимости на фоне дефицита площадей и активно растущего спроса, а также быстрые сроки окупаемости проектов (в среднем 5–7 лет). Тем не менее, за последние несколько лет на киевский рынок были выведены считанные торговые объекты. О тенденциях торговой недвижимости рассказывает Любовь Шпырко, директор ООО «САМСОН-ИнвестАналитика» 
   Предложение
   К концу 2007 г. объем качественных торговых площадей в Киеве составил около 420 тыс. кв. м.
   В 2007 г. состоялось открытие следующих торговых центров:
   ТЦ «Комод» (15 000 кв. м);
   ТЦ «Материк» (19 000 кв. м);
   ТЦ «Одиссей» по ул. Булгакова, 12 (35,5 тыс. кв. м);
   ТЦ «Днепровская пристань» (160 тыс. кв. м) — частично, O`KEY (120 00 кв. м).
   Среди основных причин замедления роста объемов торговых площадей можно выделить следующие:
   • повышение себестоимости строительства;
   • сложности с процедурой землеотвода;
   • дефицит и высокая стоимость подходящих земельных участков;
   • снижение рентабельности и повышение сроков окупаемости торговых объектов и т.д.
   Рынок торговых центров находится ныне на стадии освоения спальных районов, что объясняется дефицитом земельных участков в центре города и сложностью получения разрешительной документации.
   Кроме того, сложившаяся политическая ситуация в стране все же вносит небольшие волнения в круги инвесторов.  Существует ряд обстоятельств, которые тормозят процессы. Основными преградами на пути инвесторов, желающих иметь активы в торговой недвижимости в Украине, являются изменение рисков и сроков на согласование проекта, а также подходов в разрешительной системе. «Еще совсем недавно традиционным было запретить все, что разрешили предыдущие власти, и разрешить все запрещенное ими. Эти качели позволяли какие-то проекты ускорять, какие-то тормозить, но общий баланс сил на рынке сохранялся и сохраняется, — отмечает Вадим Непоседов, генеральный директор компании «Украинская Торговая Гильдия». — Инвесторы с рынка не уходили и не уходят и «каникул» себе не устраивают. Но они стали более внимательно отслеживать политические баталии и более серьезно изучать рынок перед принятием решения».
   В 2007 г. с большими трудностями реализации столкнулся только один проект — ТРЦ «Троицкий». Строительство ведется в столице возле главного стадиона Украины НСК «Олимпийский» и, по мнению ряда футбольных экспертов, может помешать проведению на стадионе матчей Чемпионата Европы по футболу в 2012 г. В ноябре 2007 г. Киевский городской совет принял решение о сносе торгово-развлекательного центра перед НСК «Олимпийский» и выплате компенсации компании — застройщику. Городской администрации поручили привлечь независимого оценщика, чтобы определить размер понесенных застройщиком убытков. По словам Владимира Присяжнюка, председателя бюджетной комиссии Киевсовета, компенсация превысит 200 млн гривен. Эти средства планируется привлечь из госбюджета. Ввод объекта в эксплуатацию был запланирован на март 2007 г. Инвестиции в проект оценивались в $95 млн, из них в строительство уже вложено $50 млн.

   Основные тенденции новых форматов ТЦ
   По данным «Украинской Торговой Гильдии», структура распределения торговых площадей по товарным группам в 2007 г. несколько изменилась. Можно отметить сокращение доли одежды и увеличение доли развлекательного сектора. Сейчас доля развлечений в ТЦ составляет порядка 15% площадей (10% в 2006 г., 8% — в 2005 г.). Кроме того, в ТРЦ появились фитнес-центры, детские развлекательные центры.
   Структура площадей в торговых центрах соответствует структуре расходов киевлян. Наибольшее количество площадей в торговых центрах занимают одежда (21%) и продукты питания (22%) — лидирующие статьи расходов киевских домохозяйств.
   Доля «якорных арендаторов» в киевских торговых центрах составляет более 40%.
   Доля сетевых операторов среди арендаторов торговых площадей в ТЦ продолжает расти и составляет уже порядка 75%.
   Если судить по всем известным проектам, далее будут происходить процессы перераспределения площадей в пользу ТЦ в спальных районах. В ближайшие два года ситуация уже существенно изменится, доля торговых площадей в спальных районах увеличится с 40% до 50%.
   Еще одной тенденцией наряду с ростом площадей в ТЦ и увеличением доли площадей ТЦ в спальных районах, является укрупнение формата киевских торговых центров.

   Спрос
   Наибольшим спросом пользуются маленькие 5-40 кв. м — торговые помещения и помещения площадью от 40 до 100 кв. м, небольшие торговые площади обычно используют под продукты, канцтовары, кожгалантерею, одежду, аптеки. Мебельные салоны размещают в магазинах площадью 100-300 кв. м в прилегающих к центру и спальных районах.
   Основными пользователями торговых площадей в ТЦ/ТРЦ являются:
• Крупные и широко известные мировые бренды;
• Менее известные иностранные, достаточно развитые отечественные торговые марки;
• Торговые операторы, для которых размещение своих товаров в ТЦ является частью брендинга.

   Тенценции спроса:

1. Дефицит торговых объектов на рынке купли–продажи, вызванный сокращением количества предложений торговых площадей, выставленных на продажу, что особенно актуально для центральных районов г. Киева.
2. Рост популярности торговых объектов больших площадей. Особенно явно тенденция увеличения площади торговых помещений прослеживается на розничном рынке электроники, бытовой техники, развлекательного сегмента.
3. Недостаток торговых площадей до 400 кв. м.
4. Востребованность промышленных объектов от 5000 кв. м со стороны операторов торговых сетей.
5. Повышение спроса на земельные участки площадью 1-5 га вдоль транспортных магистралей под строительство объектов торговой недвижимости.

Проекты

   В настоящее время в Киеве ведется строительство 13 ТЦ и утверждены проекты около 25 новых ТЦ.

Прогноз

   Исходя из сегодняшних реальных этапов строительства, в 2008-2009 гг. должны открыться несколько новых крупных ТЦ, общая заявленная арендная площадь которых превысит площадь всех существующих на сегодня торговых объектов на территории Киева.
   По мнению аналитиков, «бум» одномоментного выброса большого объема площадей не вызовет значимого потрясения на рынке, в связи с тем, что процесс подбора арендаторов начинается еще на этапе разработки концепции объектов.
   Особый подход к разработке концепции со стороны девелоперов связан с приходом в страну зарубежных инвесторов и операторов. Так, наряду с реализацией проектов масштабных ТЦ в Киеве компаниями «АДС», «21 век», «Три О», VK Development, «Тико-Констракшен», First Ukrainian Development, корпорация «Столица», в 2007 году в столице стартовал ряд проектов иностранных девелоперских компаний — ECE и Multi Development. Помимо этого, о планах развития в Украине объявили израильская компания Engel Construction and Development Group, российская AFI, израильская Africa Israel Investments Ltd, голландская Acteeum Group, американско-британская 1849 PLC и другие.
   Кроме того, медленное развитие рынка торговой недвижимости в предыдущие годы не давало развернуть свои сети большому количеству сетевых операторов мировых брендов. Знаковым событием 2007 года стало, открытие в ТРЦ «Комод» бутика Marks&Spencer и объявление о развитии в Украине компании Inditex, которая в 2008 г. намерена открыть свой первый магазин Zara в Киеве. Также свои намерения о выходе на Украину озвучили известные западные ретейлеры: American Apparel, Stockmann and Destseller, Havery Nichols, Debenhams, New Yorker, Carrefour, Deicmann, Leroy Merlin и др.
   При заходе в ТЦ бренды мирового уровня рассматривают не просто возможность аренды площади, но и в обязательном порядке анализируют месторасположение соседей. Когда один весомый бренд решает арендовать площади в ТЦ, он приводит за собой определенный пул других арендаторов. А эта тенденция как раз и способствует тому, что в торговых центрах современного формата 80% площади выкупается уже на стадии проектирования.
   Таким образом, выход большого количества новых профессиональных торговых площадей незначительно увеличит количество вакантных площадей, т.к. будет сразу же поглащен крупными арендаторами. Реальное же увеличение объема предложений на киевском рынке будет происходить более поступательно, чем ввод объектов и арендных площадей в эксплуатацию.
   Ожидаемый рост арендных ставок в 2008-2009 гг. — до 15 % в год.

   Тенденции развития рынка на 2008-2009 гг.:

• освоение левобережной части города, «промзон», участков вдоль крупнейших автотрасс;
• увеличение объемов проектов;
• развитие формата многофункциональных комплексов;
• дальнейший выход ведущих мировых торговых сетей и брендов;
• увеличение доли развлекательного и сервисного сектора в формате ТЦ;
• повышение качества управления объектами в процессе функционирования;
• рост количества инвестиционных сделок по покупке-продаже готовых торговых объектов.


Адрес источника: www.neruhomist-ua.com


Читайте также:

  На чем экономят украинские строительные компании (20.05.2014)

Владимир Носов: «В результате грамотной оптимизации технологии строительства и проектных решений стоимость строительных работ по каркасу может быть снижена в среднем на 7-10%». Одним из наиболее перспективных сегментов рынка коммерческой недвижимости в Украине многие эксперты считают торговую недвижимость. В силу недостаточной насыщенности городов торговыми и торгово-развлекательными объектами сегодня этот сегмент является особенно привлекательным для инвесторов и в перспективе имеет ...



  Рынок коммерческой недвижимости Киева лидирует в регионе ЕМЕА по уровню доходности (19.05.2014)

Вследствие высоких экономических и политических рисков коммерческая недвижимость Украины характеризуется одним из наиболее высоких уровней доходности в регионе ЕМЕА. Так средняя ставка капитализации офисной недвижимости в Киеве составила по итогам первого квартала 13,5% годовых. Это является максимальным значением среди всех исследуемых стран региона ЕМЕА. Для сравнения в целом по таковому доходность офисной недвижимости составила 5,65%. Причем если данное значение в годовой амплитуде снизилось ...



  Деньги вперед. Квартиры в Киеве в рассрочку почти не продаются (15.05.2014)

Фото: www.houseofchapple.com Купить квартиру в рассрочку в столице становится все труднее. Застройщики массово отказываются от этого способа оплаты квадратных метров на первичном рынке недвижимости. В отсутствие доступных ипотечных программ, рассрочка была важным маркетинговым инструментам позволяющим застройщикам увеличивать темпы продаж. По данным портала "Столичная недвижимость", еще в начале года в 100 из 135-и столичных новостроек или в 70% новостроек можно было купить квартиру в ...



  Квартиры в Киеве подешевели в долларовом эквиваленте (14.05.2014)

В начале мая цены на квартиры в долларовом эквиваленте снизились во всех десяти районах Киева. Об этом свидетельствуют данные исследования компании UTG, которыми располагает ЛІГАБізнесІнформ. Наибольшее падение в абсолютном значении продемонстрировал Шевченковский район. За месяц вторичное жилье утратило в цене около $42 на 1 кв.м, опустившись до отметки $2 257 за кв.м. На $31 уменьшилась цена квадратного метра в Голосеевском и Днепровском районе, составив $1719 и $1612 за 1 кв.м ...



  В Киеве увеличилось количество недостроев (05.05.2014)

Как сообщает газета «Крещатик», на сегодняшний день в Киеве насчитывается 734 объекта, которые находятся в стадии незавершенного строительства. Наибольшее количество остановленных и законсервированных объектов находится в Деснянском (74 объекта или 35,1% от общего количества остановленных и законсервированных объектов по городу), Голосеевском (33 или 15,6%) и Шевченковском (27 или 12,8%) районах города. Основной причиной прекращения строительства, как отмечают застройщики, является ...



  В январе-марте объем строительных работ составил 9,8 миллиарда (29.04.2014)

По данным Госкомстат Украины, за период с января по март текущего года предприятиями Украины выполнены строительные работы на сумму 9,8 миллиарда гривен. Индекс строительной продукции в январе-марте по сравнению с соответствующим периодом 2013 года составил 93,6%. В I квартале 2014 года по сравнению с I кварталом 2013-го сократился объем строительства зданий на 6,5%, в том числе нежилых – на 13,7%. Строительство инженерных сооружений сократилось на 6,2%. В то же время строительство жилых ...



  Киев и Киевская область обеспечили четверть всего принятого в эксплуатацию жилья в стране (25.04.2014)

По итогам 2013 года в Киеве и Киевской области принято в эксплуатацию 1509 тыс. кв. м и 1515 тыс. кв. м жилья, что совокупно составляет около 27% всего введенного в эксплуатацию жилья в Украине. В 2013 году всего было введено в эксплуатацию 11,2 млн. кв. м жилья. Прирост объема введенного в эксплуатацию жилья в Киеве, в сравнении с 2012 годом составил 5,6 тыс.кв. м или 0,4%. Тогда как в Киевской области в 2013 году было введено на 29,8% или 347 тыс. кв. м жилой площади больше, чем в 2012 ...



  Торговые центры в эпоху фаст-фуда (23.04.2014)

В последнее время ТРЦ становятся не просто местом для шопинга, а эпицентром развлечений. И хотя главной целью посещения все ещё остаются покупки, с развитием молов нового поколения украинцы все чаще выбирают поход в торговый центр как способ приятно провести время. Яркий пример – в любое время дня в торговом центре именно на фудкорте можно увидеть самое большое количество людей. Это подтверждается и статистикой: за 10 лет траты украинцев на посещение кафе и ресторанов увеличились с 2,2% до ...



  Корреспондент: Станет ли бизнес-климат лучше? Мнение бизнесменов (22.04.2014)

Украинские власти объявили о подготовке кардинального улучшения бизнес-климата в стране. Корреспондент узнал, что по этому поводу думают сами бизнесмены. Украина стоит на пороге радикальных перемен. Улучшение условий ведения бизнеса, о необходимости которого так долго говорили политики и чиновники самых разных мастей, похоже, начало осуществляться. Правительство и парламент вовсю изменяют законодательство, новоназначенные руководители разных ведомств обещают не оставить камня на камне от ...



  Заполняемость отелей в центре Киева упала в 2,5 раза (18.04.2014)

Столичные отельеры для привлечения клиентов предоставляют значительные скидки, порой достигающие половины от заявленной стоимости размещения. Экономическая и политическая нестабильность в стране привела к существенному снижению количества посетителей отелей, вследствие чего заполняемость гостиниц в центре Киева с начала 2014 года упала в 2,5 раза – до 20%. Такие данные содержаться в обзоре рынка гостиничной недвижимости Киева, составленном экспертами консалтинговой компании Colliers ...



  Средняя посещаемость киевских ТЦ выросла на 3% (17.04.2014)

В текущем месяце среднерыночная посещаемость торговых центров повысилась на 3% по сравнению с предыдущим месяцем. В марте этот показатель составил 727 человек на 1000 кв. м GLA для региональных ТЦ и 1037 чел. на 1000 кв.м GLA для окружных ТЦ. Об этом сообщает департамент стратегического консалтинга компании UTG. С начала года посещаемость в ТЦ окружного формата остается практически на одном уровне, в то время как данный показатель в региональных ТЦ демонстрирует уверенный рост - с чуть более ...



  Инвестиции в российскую коммерческую недвижимость упали на 70% (16.04.2014)

Если прогноз сбудется, 2014 год окажется самым неудачным для сектора коммерческой недвижимости в России начиная с 2009. Инвестиции в коммерческую недвижимость в России в первом квартале упали на 73,5% по сравнению с тем же периодом прошлого года, подсчитали аналитики компании CBRE. Общая сумма сделок снизилась с $2,4 млрд до $636 млн. Об этом сообщает РБК 15 апреля. Затраты инвесторов на покупку коммерческой недвижимости в первые три месяца этого года составили всего 636 млн долларов, или ...



  Товарооборот в торговых центрах Киева - не падает (15.04.2014)

Большинство арендаторов признает, в нынешних экономических условиях, товарооборот в гривнах в успешных ТРЦ в Киеве как минимум не падают, а если и падают, то незначительно по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщили в компании Colliers International. Некоторые арендаторы брендов «масс маркет» даже отмечают незначительный рост оборотов в гривне (5-10%). К самым успешным торговым центрам основные фешн сети относят ТРЦ Ocean Plaza, ТРЦ Dream Town, ТРЦ Sky Mall. Так, по информации пресс-службы ...



  ТРЦ столицы ищут новые пути выживания (14.04.2014)

Торговые центры Киева пошли навстречу арендаторам, пересмотрев арендные ставки. С учетом сложной экономической ситуации, которая негативно отражается на потребительских настроениях и уровне продаж, управляющие компании основных ТРЦ Киева пересмотрели условия аренды для арендаторов. Согласно данным исследования департамента стратегического консалтинга UTG арендные ставки для некоторых арендаторов снизились на 10-30%. Альтернативным методом урегулирования проблемы стала фиксация ...



  В феврале уровень вакантности в киевских ТЦ составил 2% (11.04.2014)

На протяжении года уровень арендных ставок в киевских торговых центрах остается стабильным. Согласно данным исследования департамента стратегического консалтинга UTG в период с марта 2013 по февраль 2014 индикативный показатель среднерыночной арендной ставки на площади торговой галереи в ТЦ Киева составлял $70 за кв.м/мес. без НДС и эксплуатационных расходов. При этом, в феврале уровень вакантности в киевских ТЦ составил 2%, ненамного поднявшись по сравнению с предыдущим месяцем. «На ...



  Рынок розничной торговли во времена кризиса (08.04.2014)

Взлеты и падения на рынке розничного ритейла трудно объяснить одним фактором. За каждым, даже маленьким, успехом стоит комплексная работа, позволяющая добиться признания покупателей и высокого уровня продаж. Безусловно, сегодняшняя сложная экономическая ситуация в стране крайне негативно влияет на бизнес в целом, что не могло не сказаться на рынке ритейла в Украине. В то же время, некоторым компаниям удается демонстрировать положительные финансовые результаты даже в условиях экономического ...



  Как повлияет подписание Соглашения об Ассоциации с ЕС на украинский рынок ритейла (26.03.2014)

Подписание Соглашения об Ассоциации с ЕС вызовет активный интерес мировых ритейлеров к украинскому рынку. Об этом рассказал руководитель проектов компании UTG Сергей Заика. "Ещё в ноябре 2013 года, участвуя в выставке MAPIC, мы увидели небывалый ажиотаж со стороны международных сетей. Причиной такого всплеска интереса стала новость о предстоящем подписании Украиной Соглашения об Ассоциации с ЕС. Те компании, которые ранее отвечали, что Украина не входит в ближайшие планы по развитию, в ...



  Обращение компании UTG к предпринимателям Украины (25.02.2014)

Под влиянием трагических событий и перед лицом сложной экономической ситуации мы как представители бизнеса и граждане Украины обращаемся ко всем украинским предпринимателям с призывом не оставаться в стороне от урегулирования проблем экономики. Мы призываем к следующим действиям. 1. Оплачивать налоги в полном объеме. Прошедшие двадцать лет не привели нас к экономическому успеху, и сейчас наша страна стоит на пороге коллапса. Любая экономическая помощь от других государств и международных ...



  Почти половине покупателей безразличен бренд (17.02.2014)

Только 25,5% киевлян обращают внимание на бренды при покупке одежды, по данным исследования консалтинговой компании "Украинская Торговая Гильдия" (UTG). Согласно сообщения UTG, наиболее популярными брендами одежды среди жителей столицы были Zara (17% опрошенных) и Collins (14%). Также киевляне предпочитают покупать обувь брендов Ecco (9,6%) и сети "Интертоп" – (9,2%). В сегменте спортивной одежды лидерство удерживает бренд Adidas: 54% горожан, покупавших спортивную одежду, покупали ...



  UTG представляет новые решения для собстенников ТРЦ (05.02.2014)

По данным компании UTG, в течение следующих трех лет объем качественных торговых площадей в Киеве увеличится примерно в 2,5 раза, что может существенно ухудшить положение владельцев функционирующих торговых центров. «Новое предложение будет «давить» на рынок. Старые торговые центры, имеющие недостатки в концепциях, будут терять арендаторов, переходящих в другие, более качественные объекты. Возможно, с 2015 года в наиболее проблемных объектах арендные ставки «просядут» на 10-15% в год», – ...




Документы: 1-20, 21-40, 41-60, 61-80, 81-100, 101-120, 121-140, 141-160, 161-180, 181-200, 201-220, 221-240, 241-260, 261-280, 281-300, 301-320, 321-340, 341-360, 361-380, 381-400, 401-420, 421-440, 441-460, 461-480, 481-500, 501-520, 521-540, 541-560, 561-580, 581-600, 601-620, 621-640, 641-660, 661-680, 681-700, 701-720, 721-740, 741-760, 761-780, 781-800, 801-820, 821-840, 841-860, 861-880, 881-900, 901-920, 921-940, 941-960, 961-980, 981-1000, 1001-1020, 1021-1040, 1041-1060, 1061-1080, 1081-1100, 1101-1120, 1121-1140, 1141-1160, 1161-1180, 1181-1200, 1201-1220, 1221-1240, 1241-1260, 1261-1280, 1281-1300, 1301-1320, 1321-1340, 1341-1360, 1361-1380, 1381-1400, 1401-1420, 1421-1440, 1441-1460, 1461-1480, 1481-1500, 1501-1520, 1521-1540, 1541-1560, 1561-1580, 1581-1600, 1601-1620, 1621-1640, 1641-1660, 1661-1680, 1681-1700, 1701-1720, 1721-1740, 1741-1760, 1761-1780, 1781-1800, 1801-1820, 1821-1840, 1841-1860, 1861-1880, 1881-1900, 1901-1920.
Аналитика/статьи
- Подписка на рассылку статей


Антикризисный менеджмент в ритейле: как ТРЦ может повысить продажи арендаторов до 20%
11.07.2014
Весной 2014 года арендные ставки в ТРЦ Киева снизились на 10-30%, до $30-$100 за кв.м (в зависимости от расположения ТРЦ, количества якорных арендаторов и т.д). ТРЦ решились на этот явно убыточный
Подробнее »

Рейтинг надежности застройщиков 2013 года
20.05.2014
Начало 2014 года отметилось кризисом банковской системы Украины с проблемной ликвидностью практически всех финансовых учреждений. С начала года отток среди вкладов банковской системы превысил 32,5
Подробнее »

Крым встречает первые российские ритейл сети
19.05.2014
Весной 2014 самый большой ТРЦ Крыма MEGANOM, заключил первые договора с российскими fashion-ритейл сетями O'STIN, Спортмастер, INCITY. Был подписан договор с брендами LPP Group, которая откроет в
Подробнее »

Апрельская инфляция выросла на 3,3%
09.05.2014
Потребительские цены в Украине в апреле 2014 года выросли на 3,3%. Как сообщил Государственный комитет статистики во вторник, с начала текущего года инфляция достигла 6,4%, а в годовом измерении (по
Подробнее »

... показать все
На чем экономят украинские строительные компании
20.05.2014
Владимир Носов: «В результате грамотной оптимизации технологии строительства и проектных решений стоимость строительных работ по каркасу может быть снижена в среднем на 7-10%». Одним из наиболее
Подробнее »

Рынок коммерческой недвижимости Киева лидирует в регионе ЕМЕА по уровню доходности
19.05.2014
Вследствие высоких экономических и политических рисков коммерческая недвижимость Украины характеризуется одним из наиболее высоких уровней доходности в регионе ЕМЕА. Так средняя ставка капитализации
Подробнее »

Деньги вперед. Квартиры в Киеве в рассрочку почти не продаются
15.05.2014
Фото: www.houseofchapple.com Купить квартиру в рассрочку в столице становится все труднее. Застройщики массово отказываются от этого способа оплаты квадратных метров на первичном рынке
Подробнее »

Квартиры в Киеве подешевели в долларовом эквиваленте
14.05.2014
В начале мая цены на квартиры в долларовом эквиваленте снизились во всех десяти районах Киева. Об этом свидетельствуют данные исследования компании UTG, которыми располагает
Подробнее »

... показать все
Инвестиции в какой сегмент недвижимости будут преобладать в 2014 году?







Результаты опросов
Новости в формате RSS:
Подписка на новости:
E-mail:
RedTram

...
Выгодны ли инвестиции в Спортивные клубы Украины?
© develop.com.ua 2005-2018. Все права защищены.       Поддержка, обновление сайта - Exipilis